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Economia

Emitirá Cemex bono en euros

Reforma | Miércoles 08 Junio 2016 | 10:37 hrs

Reforma |

Londres, Inglaterra.- La cementera mexicana Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros, informó hoy IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.



La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625 por ciento. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875 por ciento que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25 por ciento.

El bono se colocará el miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión, agregó IFR.

Los libros en Estados Unidos cerrarán a las 8:15 hora de Nueva York.

La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan.

Las calificaciones esperadas para el papel son "B+/BB-".

En un comunicado, Cemex dijo que la emisión de las notas senior garantizadas está sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones.

Señaló que pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo en conformidad con el contrato de crédito con fecha 29 de septiembre de 2014, según ha sido enmendado y reexpresado, firmado con varias instituciones financieras. CEMEX podría utilizar dichos recursos para reducir la parte revolvente del contrato de crédito.

Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del contrato de crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía.

 

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